В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, подарив правителю наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать его возвращения, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
